从一个明确的业务步骤开始
可以先描述产品资料整理、文件格式转换或内部信息流转等重复工作。标明当前步骤和希望减少的手工操作，避免一开始提出无法验收的“全部自动化”。
准备资料结构，不必发送真实客户库
用脱敏表格说明产品字段、语言、格式和数量范围。涉及平台、账号或数据来源时，先确认使用规则与授权条件。
第一版必须能独立验收
明确谁使用、输入什么、产出什么，以及出现不完整资料时怎么处理。把后续想法单独记录，先完成双方确认的核心功能。
技术服务不等于经营收益保证
工具能否满足某个流程，需要按样例测试；客户获取、销售和经营结果还受多种因素影响。具体服务范围、费用与交付应另行确认。